АО «Асфальтобетонный завод № 1» (входит в группу компаний «АБЗ-1») утвердил дату книги сбора заявок по пятому выпуску облигаций (серия 001Р-05) объемом 2 млрд рублей на 12.10.2023г. Новый выпуск предусматривает 3 года обращения, амортизацию и ежемесячный купон. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.
Особенностью выпуска является зафиксированный график по ставкам купона с распределением от 16,50% до 12% годовых в последних периодах обращения. Такое решение позволяет инвесторам получать купон выше рынка на горизонте до года, а далее позволит получать владельцам облигаций рыночную ставку купона с учетом прогнозов ЦБ РФ по уровню Ключевой ставки. Размещение предполагается осуществить в период с 16.10.2023г. по 15.11.2023г. на Московской бирже.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Совкомбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара. Агент по размещению – Инвестбанк Синара.
Напомним, ГК «АБЗ-1» стала первым из региональных игроков инфраструктурного строительства, успешно вышедшим на публичный рынок долговых ценных бумаг в РФ, разместив в декабре 2020 г. на Московской Бирже дебютный выпуск 3-х летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. По состоянию на конец 3 квартала 2023г. ГК «АБЗ-1» выпустило в обращение 4 выпуска облигаций совокупной номинальной стоимостью 8 млрд. руб.

__________________
Под рынком подразумевается перечень облигаций, сопоставимых с выпуском серии 001Р-05 по уровню риск/доходность