Компания «АБЗ-1» полностью завершила размещение выпуска облигаций серии 002Р-02 объемом 1 млрд рублей. Это уже второй выпуск облигаций в рамках действующей программы выпуска облигаций. Новый выпуск предусматривает 3 года обращения, амортизацию и ежемесячный купон. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.

Доходность купона рассчитывается по формуле «ключевая ставка + 6,5%», выплаты будут происходить ежемесячно. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями. Ориентир спреда (разница между ценой на продажу и ценой на покупку) к ключевой ставке — выше среднего для данной рейтинговой группы. Такое решение позволяет инвесторам получать привлекательную доходность в гибком инструменте на 2-3 года.

«Средства, привлеченные через облигации, компания направит на частичное рефинансирование кредитного портфеля и пополнение оборотных средств для развития направлений ГЧП и генподряда, что будет способствовать ее финансовой устойчивости и даст новые возможности для развития», - отмечает заместитель финансового директора ГК «АБЗ-1» Дмитрий Цуканов.

Сейчас в обращении находятся 5 выпусков облигаций ГК «АБЗ-1» совокупной номинальной стоимостью 7 млрд руб. Агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям компании ожидаемый рейтинг ruBBB+(EXP).

Напомним, ГК «АБЗ-1» стала первым из региональных игроков инфраструктурного строительства, успешно вышедшим на публичный рынок долговых ценных бумаг в РФ. Выручка компании увеличилась в два раза с 2019 г. (12,9 млрд руб.) по 2023 г. (24,5 млрд руб.).