28 декабря 2020 года ОАО «АБЗ-1» полностью разместило на Московской Бирже дебютный выпуск трёхлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд. рублей.
ГК «АБЗ-1» стала первым из региональных игроков инфраструктурного строительства, успешно вышедшим на публичный рынок долговых ценных бумаг в РФ.
Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд. рублей, зарегистрированной ПАО Московская Биржа 08.12.2020 года (https://www.moex.com/n31566). Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк и СКБ-банк.
28.12.2020 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг долгового инструмента компании «АБЗ-1» (облигационного займа серии 001Р-01) на уровне ruBBB-.
Привлеченные средства компания планирует направить на развитие своих технологических мощностей, частичное погашение кредитного портфеля, расширение контрактной базы и реализацию новых проектов Группы.
Как отметил руководитель и основной акционер ГК «АБЗ-1» В. В. Калинин, выпуск и размещение биржевых облигаций позволяет Компании в долгосрочной перспективе диверсифицировать инструменты привлечения долгового финансирования и значительно повысить эффективность управления своим денежным потоком.